Πορτογαλία: Βγαίνει στις αγορές για πρώτη φορά μετά το μνημόνιο – Αντλεί €3 δισ.

MarketNews

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα πραγματοποιήσει την πρώτη έκδοση μακροπρόθεσμου ομολόγου από το 2011 που εντάχθηκε στο πρόγραμμα διάσωσης, γεγονός που θα βοηθήσει την χώρα να εξέλθει από το μνημόνιο το 2014.

Η Πορτογαλία, που έχει αξιολόγηση Ba3/BB/BB+ από τους οίκους αξιολόγησης, σκοπεύει να αντλήσει όχι περισσότερα από 3 δισ. ευρώ από την έκδοση κι έχει ολοκληρώσει το guidance της έκδοσης στα mid-swaps συν 400 μονάδες βάσης.

Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου θα είναι η πρώτη μετά την ένταξη στο μνημόνιο πριν δύο χρόνια.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Caixa, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC Societe Generale. Η έκδοση προσφέρει στους επενδυτές premium 8,5 μονάδες βάσης σε σχέση με το υπάρχον 10ετές ομόλογο.