Ξεπερνούν τα €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Εθνικής

Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για την έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το IFR. Η τιμολόγησή του διαμορφωνόταν στην περιοχή του 3%.

Η Εθνική Τράπεζα είχε ανακοινώσεις στις αρχές Οκτωβρίου ότι θα εκδώσει τριετές καλυμμένο ομόλογο σε ευρώ – το πρώτο ελληνικής τράπεζας από το 2014- μεγέθους αναφοράς, χωρίς όμως να προσδιορίσει το ακριβές ποσό.

Οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ήταν οι διοργανωτές του roadshow σε θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση. Η Commerzbank ήταν συνδιοργανωτής.

Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά την επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου λήξης 2020 με απόδοση 4,625%.