Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη έκλεισε το ομολογιακό της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει βιβλίο προσφορών για την έκδοση τριετούς ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει ελληνική τράπεζα από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης τον οποίο επικαλείται το Reuters.

Η απόδοση του ομολόγου, το οποίο πρόκειται να τιμολογηθεί εντός της ημέρας, αναμένεται να έχει απόδοση μεταξύ 5,25% και 5,50%. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι ανάδοχοι έχουν ήδη συλλέξει προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.