Η συνολική αξία των ομολόγων στους κατόχους των οποίων απευθυνόταν η Εθνική ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ. Απεδέχθησαν την πρόταση της τράπεζας το 53% (89,3 εκατ. ευρώ). Με δεδομένο ότι τα αγόρασε στο 40% της ονομαστικής τους αξίας, το καθαρό όφελος για την Εθνική είναι 53,4 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που θα ενισχύσουν την κεφαλαιακή της θέση.

Πηγές της διοίκησης σχολιάζουν ότι το ποσοστό της αποδοχής κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, με δεδομένο ότι σε τέτοιες προσφορές επαναγοράς, συνήθως τα ποσοστά αποδοχής κυμαίνονται μεταξύ 50 και 55%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Α) Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 36,6 εκατ. ευρώ. Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 19,2 εκατ. ευρώ.

Β) Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 20,202 εκατ. ευρώ. Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 18,035 εκατ. ευρώ.

Γ) Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 24,6 εκατ. δολαρίων. Η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 14,142 εκατ. δολαρίων.

Δ) Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι 12,93 εκατ. ευρώ και πλέον η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 21,892 εκατ. ευρώ.

Ε) Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000. Προσφέρθηκαν τίτλοι 452.000 στερλινών και πλέον εκτός τράπεζας βρίσκονται τίτλοι 8,706 εκατ. στερλίνων.

Η Ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.

Facebook Comments