Εντολή στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI- Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank έδωσε η Εθνική Τράπεζα για να τρέξουν την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, ενώ τα Investor calls ξεκινούν σήμερα.
Ο τίτλος θα είναι διάρκειας πέντε ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων τεσσάρων ετών, δηλαδή τύπου 5NC4 και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο της ΕΤΕ για την ενίσχυση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Η έκδοση της Εθνικής έρχεται μετά τα ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, ενώ ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.
Ελευθερία Κούρταλη
