Εντολή σε Citi, Barclays, BofA Securities, JP Morgan Και Nomura έδωσε σήμερα η Alpha Bank ώστε να τρέξουν τη διαδικασία έκδοσης νέου AT1 τίτλου, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα η οποία βγαίνει στις αγορές φέτος, έπειτα από την Eurobank, ακολουθώντας και αυτή την επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετούς κρατικού ομολόγου στα μέσα του μήνα, και κεφαλαιοποιώντας το θετικό κλίμα απέναντι στην Ελλάδα έπειτα από την αναβάθμιση της Fitch.

O τίτλος θα είναι διαρκές (perpetual) ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πρώτων 5,5 ετών, δηλαδή τύπου Additional Tier 1 (ΑΤ1). Οι πέντε διεθνείς τράπεζες έχουν οργανώσει σήμερα επαφές με επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος.

Η συναλλαγή αναμένεται να βαθμολογηθεί από τη Moody’s και θα διαθέτει προσωρινό μηχανισμό write-down εάν ο dείκτης CET1 του Ομίλου πέσει κάτω από 5,125%.

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments