Eurobank: Nέα έξοδο στις αγορές για άντληση €300 εκατ. – Στο 6,875% το αρχικό επιτόκιο

3 λεπτά ανάγνωση
18 Ιανουαρίου 2024

Εντολή στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS για την έκδοση νέου Tier 2 τίτλου έδωσε η Eurobank, η οποία και θα ολοκληρωθεί σήμερα, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,875%.

Η συστημική τράπεζα βγαίνει και αυτή στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους.

Παράλληλα, η Eurobank σπεύδει να εκμεταλλευτεί και την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που τείνει έτσι και αλλιώς να υπάρχει τον Ιανουάριο, και ειδικά φέτος που οι επενδυτές θέλουν να κλειδώσουν υψηλές αποδόσεις πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε ήδη και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Κούρταλη Ελευθερία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurobank: Η αύξηση των επισκεπτών από το εξωτερικό στήριξε τα τουριστικά έσοδα

Η αύξηση αφίξεων, υψηλότερη δαπάνη ανά ταξιδιώτη και μεγαλύτερη σεζόν στήριξαν τις

Goldman Sachs, Citigroup και Jefferies βλέπουν ράλι έως 36% στις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στέλνουν οι Goldman Sachs, Citigroup και Jefferies για τις

Eurobank: Ενισχυμένο payout και κεφαλαιακή ευελιξία: Στα €2,6 δισ. οι διανομές την τριετία 2026–2028

Η Eurobank μπαίνει στην περίοδο 2026–2028 με ισχυρά κεφάλαια, αυξημένα κέρδη και