Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η πρεμιέρα της Ελλάδας στις αγορές για φέτος, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 4 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι αναμενόταν, καθώς διαμορφώθηκε στις 80 μ.β. πάνω από το mid swap και κοντά στο 3,45%, ενώ το guidance κατά το άνοιγμα το βιβλίου προσφορών το πρωί ήταν για ένα επιτόκιο της τάξης του 3,5% ή στις 85 μ.β. πάνω από το mid swap (2.65%).
Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου ήταν να κεφαλαιοποιήσει το θετικό μομέντουμ που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τις οικονομικές προοπτικές της χώρας καθώς και την πορεία των ελληνικών ομολόγων, με την ένταξή τους σε διεθνείς δείκτες να εκτιμάται ότι θα φέρει κύμα εισροών. Οπότε “στοίχημα” αποτελούσε και το μέγεθος του βιβλίου προσφορών που θα συγκεντρωθεί, τη στιγμή που άλλες χώρες σημείωσαν τον Ιανουάριο ρεκόρ ζήτησης για τους νέους τίτλους που εξέδωσαν.
Οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale είχαν αναλάβει να τρέξουν τη διαδικασία της έκδοσης, ενώ το νέο 10ετές λήγει στις 15 Ιουνίου του 2034.
Αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της χώρας έπειτα από την ανάκτηση του Investment grade καθώς έως τώρα ο ΟΔΔΗΧ έχει προχωρήσει μόνο σε reopening υφιστάμενων τίτλων.
Κούρταλη Ελευθερία
