Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Goldman Sachs: Οι εναλλακτικές διαδρομές αλλάζουν την αγορά πετρελαίου

Η Goldman Sachs βλέπει νέο χάρτη στις ροές πετρελαίου του Κόλπου μετά

Γιατί η ΕΚΤ θα αυξήσει και άλλο τα επιτόκια φέτος

Η αύξηση των επιτοκίων στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική δεν θα

UniCredit: Ισχυρή ανάκαμψη για την Ελλάδα, ανοιχτό στοίχημα η παραγωγικότητα

Η UniCredit αναγνωρίζει την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την κρίση