Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

GS: Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και ΟΠΑΠ οι μεγάλοι κερδισμένοι από την αναβάθμιση του Χ.Α.

Σημαντικές ανακατατάξεις στις ροές των ελληνικών μετοχών αναμένεται να προκαλέσει η αναβάθμιση

S&P: Θετικές προοπτικές για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς

Σαφές σήμα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εκπέμπει η

MSCI: Ανοίγει τον δρόμο για αναβάθμιση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές

Σε τροχιά αναβάθμισης – εξπρές της Ελλάδας προσανατολίζεται η MSCI, ανοίγοντας τον