Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.
Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.
