Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ €4,26 δισ. στον τζίρο, με φόντο την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Με τζίρο €4,26 δισ. και πτώση του ΓΔ ολοκλήρωσε το Χρηματιστήριο τη

Alpha Bank: Αντλεί νέα κεφάλαια και επαναγοράζει ομόλογα €500 εκατ.

Η Alpha Bank καλεί κατόχους ομολόγων 500 εκατ. ευρώ, λήξης 2028, να

JP Morgan: Έως 30% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέοι στόχοι

Οι ελληνικές τράπεζες περνούν σε νέα φάση ανάπτυξης, σύμφωνα με την JP