Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τριπλή αναβάθμιση και κρίσιμο τεστ στις 2.400 μονάδες για το Χρηματιστήριο

Η προσέγγιση των 2.400 μονάδων από τον Γενικό Δείκτη αποτέλεσε κρίσιμο σημείο

Goldman: Διαχειρίσιμη η απόφαση του ΑΠ – Buy σε Eurobank, Πειραιώς, Alpha

Η απόφαση του ΑΠ για τα δάνεια Κατσέλη επηρεάζει τις τράπεζες. Η

Citi: Ράλι άνω του 20% για Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank – Έως 53% στο bull σενάριο

Η Citigroup αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τις Alpha Bank, Eurobank