10ετές ομόλογο: Ξεπέρασαν τα €40 δισ. οι προσφορές – Αντλήθηκαν €4 δισ. – Στο 3,6% το επιτόκιο

Με προσφορές – μαμούθ που ξεπέρασαν τα 40,5 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για την έκδοση 10ετούς ομολόγου του ΟΔΔΗΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα συγκέντρωσε 4 δισ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,6%, από αρχική αποτίμηση στος 107 μονάδες βάσης + Mid-Swap.

Ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035.

Νωρίτερα:

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται για τη νέα 10ετή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 33 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι ο ΟΔΔΗΧ φέρεται να αναζητά την άντληση 3-4 δισ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +107 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί το 3,65%), αλλά με το ύψος των προσφορών υποχωρεί στο mid swap +102 μ.β (περί του 3,6%).

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, και Societe Generale.