Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς για δύο σειρές υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, στο πλαίσιο της ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της και της κεφαλαιακής της στρατηγικής.

Η πρόταση εξαγοράς αφορά:

(i) πράσινες ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, συνολικού ύψους €500.000.000, με λήξη το 2026 (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) και
(ii) ομολογίες υψηλής εξασφάλισης ύψους £200.000.000, με λήξη το 2027 (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes).

Η διαδικασία τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης νέας έκδοσης ομολόγου, η οποία θα καλύψει τις απαιτήσεις MREL και θα βελτιώσει περαιτέρω τη διάρθρωση του παθητικού της τράπεζας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΤΕ:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προτείνων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 10 Ιουλίου 2025, της προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) σε σχέση με (i) τις Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 2,750% (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 (οι Ομολογίες σε Ευρώ) (ISIN: XS2237982769) και (ii) τις Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 σταθερού επιτοκίου 8,750% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027 (οι Ομολογίες σε Στερλίνες) (ISIN: XS2562483441) (από κοινού, οι Ομολογίες).

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες), η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερθέντων Τίτλων στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός των Προτάσεων Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό.

Facebook Comments