Με επιτόκιο 8% θα συμμετάσχει το ΤΧΣ στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Με επιτόκιο 8% στις μετατρέψιμες ομολογίες, το οποίο θα αποδίδεται ετησίως στο κράτος, θα συμμετάσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως προβλέπεται στη πράξη του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύθηκε αργά χθες βράδυ.

Στην πράξη αναφέρεται ότι οι ομολογίες θα μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές της τράπεζας αν για οποιοδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει στις συμφωνημένες ημερομηνίες τους προβλεπόμενους τόκους.
 

Οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει συνολικά ή μερικά τους καταβλητέους τόκους σε δύο ημερομηνίες καταβολής τόκου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δύο ημερομηνίες καταβολής τόκου δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες. Οι κάτοχοι των ομολογιών θα λαμβάνουν αριθμό μετοχών μετατροπής που καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την τιμή Μετατροπής (όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση) και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου.

Όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση, εάν επέλθει οποιαδήποτε στιγμή Γεγονός Ενεργοποίησης (όπως ορίζεται αναλυτικά), το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει:

α) να μετατρέψει τις ομολογίες εκδίδοντας για κάθε κάτοχο ομολογιών Μετοχές Μετατροπής, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την Τιμή Μετατροπής και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου,

β) να φροντίσει για τη δημοσίευση Γνωστοποίησης Μετατροπής προς τους κατόχους ομολογιών, και γ) να ενημερώσει άμεσα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ενεργεί στο πλαίσιο του ΕΕΜ (ο “Επόπτης”) για την επέλευση Γεγονότος Ενεργοποίησης. “Γεγονός Ενεργοποίησης” επέρχεται αν, ανά πάσα στιγμή, ο Δείκτης CET 1 του πιστωτικού ιδρύματος, υπολογισμένος σε ενοποιημένη βάση ή σε ατομική βάση, υπολείπεται του 7%.

Σημειώνεται ότι η κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία εκατό χιλιάδων (100.000, 00) ευρώ, εκδίδεται στο άρτιο και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. Οι ομολογίες προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος.