Προσφορές άνω των €14 δισ. για το ελληνικό 15ετές – Κοντά στο 1,19% το επιτόκιο

Ισχυρή ήταν η ζήτηση για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στις 13.30.

Το τελικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στις 125 μβ + mid swap, κοντά στο 1,19%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ. Νωρίτερα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν πως το τελικό επιτόκιο μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,15%-1,25%. Σημειώνεται πως στη δευτερογενή αγορά σήμερα η απόδοση του 15ετούς κινείται στο 1,02%, ενώ κατά την έκδοση του περασμένου Ιανουαρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%.

Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 – 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

Η επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου αποτελεί την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές φέτος και την τέταρτη εν μέσω πανδημίας, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει στόχο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει γύρω από τα ελληνικά ομόλογα έτσι ώστε να βελτιώσει την καμπύλη αποδόσεων αλλά και να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Νωρίτερα:

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,27%, καθώς το mid swap για την 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,06 μονάδες βάσης, ωστόσο έχει μειωθεί  στις 130 μβ + mid swap δηλαδή περίπου στο 1,24%.

Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 – 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.

Νωρίτερα:

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, αποτελώντας την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές φέτος και την τέταρτη εν μέσω πανδημίας, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει στόχο να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει γύρω από τα ελληνικά ομόλογα έτσι ώστε να βελτιώσει την καμπύλη αποδόσεων αλλά και να ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης τοποθετήθηκε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης δηλαδή στο 1,27%, καθώς το mid swap για την 15ετία διαμορφώνεται σήμερα στις -0,06 μονάδες βάσης. Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 – 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.

Ανάδοχοι τις έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody’s, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το τελικό επιτόκιο μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,15%-1,25%. Σημειώνεται πως στη δευτερογενή αγορά σήμερα η απόδοση του 15ετούς κινείται στο 1,02%, ενώ κατά την έκδοση του περασμένου Ιανουαρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%.

Κούρταλη Ελευθερία