Πάνω από €56 δισ. οι προσφορές στην επανέκδοση ελληνικών ομολόγων

Η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην πρόσφατη επανέκδοση μακροπρόθεσμων τίτλων του ελληνικού δημοσίου, όπου η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 18,83 φορές, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις ελληνικές εκδόσεις χρέους.

Συγκεκριμένα, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολικό ενδιαφέρον άνω των 56,5 δισ. ευρώ, ενώ το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ μέσω της επανέκδοσης δύο τίτλων: ενός 15ετούς και ενός 30ετούς ομολόγου.

Ισχυρό ενδιαφέρον για τους τίτλους του ελληνικού δημοσίου

Για τον 15ετή τίτλο, με λήξη στις 18 Ιουλίου 2038 και κουπόνι 4,375%, υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 35 δισ. ευρώ. Η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε συμπίεση του κουπονιού στην περιοχή του mid swap +126 μονάδων βάσης (περίπου 4,12%), από την αρχική καθοδήγηση στο +134 μονάδες βάσης (4,19%). Από την έκδοση αυτή, το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για το 30ετές ομόλογο με λήξη στις 15 Ιουνίου 2053 και κουπόνι 4,125%, το ενδιαφέρον των επενδυτών άγγιξε τα 21,5 δισ. ευρώ. Η τιμολόγηση του τίτλου διαμορφώθηκε στο mid swap +175 μονάδες βάσης (περίπου 4,43%), έναντι αρχικής εκτίμησης στο +182 μονάδες βάσης (4,5%). Από την έκδοση αυτή, το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 1 δισ. ευρώ.

Η επιτυχία της έκδοσης αποδίδεται τόσο στο ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα όσο και στη στρατηγική επιλογή των αναδόχων, καθώς τη διαδικασία ανέλαβαν κορυφαίοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Επαναγορά ομολόγων από τον ΟΔΔΗΧ

Παράλληλα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) συνεχίζει τη στρατηγική διαχείρισης του ελληνικού χρέους, προχωρώντας στην επαναγορά ομολόγων ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, και τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με λήξη τον Ιούλιο του 2026.

Η επιτυχημένη έκδοση και η υψηλή ζήτηση επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.