Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank για την άντληση τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, με το αρχικό guidance να τοποθετείται στο 4,5%.
Σύμφωνα με την τράπεζα έχουν ήδη υπάρξει ενδείξεις ενδιαφέροντος για περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της.
Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
Η τιμολόγηση του τίτλου αναμένεται σήμερα, ενώ ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Το ρόλο των joint bookrunners έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.
Ελευθερία Κούρταλη
