ΕΤΕ: Κάτω και από το 70% η συμμετοχή του ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ
MarketNews Πέμπτη, 17 Απρ '14

Κατά 21% με 22% αναμένεται να μειωθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχολόγιο της Εθνικής Τράπεζας μετά το τέλος της ΑΜΚ.
Επομένως απ το 90% που είναι σήμερα η συμμετοχή του ΤΧΣ αναμένεται να περιοριστεί οριακά χαμηλότερα του 70%.
Παράλληλα η Τράπεζα ανέθεσε στις Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley να διοργανώσουν τα investor calls και την παρουσίαση της τράπεζας στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για την έκδοση του ομολόγου, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο διαχειριστή της έκδοσης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται τηλεδιάσκεψη επενδυτών με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας γύρω απ την αύξηση κεφαλαίου και την επικείμενη ομολογιακή έκδοση.
Αμέσως μετά θα δρομολογηθεί η ομολογιακή έκδοση κατά πάσα πιθανότητα "senior unsecured", ίδια δηλαδή με την αντίστοιχη στην οποία προέβη η Πειραιώς.
Παράλληλα στην αναβάθμιση των τριών συστημικών τραπεζών, Εθνική, Alpha και Πειραιώς προέβη η JP Morgan, με την αγορά να αντιδρά θετικά, μετά την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου μαμούθ της Εθνικής ύψους 2,5 δις. Ευρώ (συν το ομόλογο 750 εκατ. ευρώ), ενώ είναι η δεύτερη μέρα του rebalancing που παρατηρείται στην Πειραιώς.
Ο Αμερικανικός οίκος αναβάθμισε σε neutral, δηλαδή έδωσε ουδέτερη σύσταση στην Εθνική και παράλληλα αύξησε τις τιμές στόχους για την Alpha και την Πειραιώς. Η τιμή στόχος για την Alpha βγαίνει στα 0,95 ευρώ και για την Πειραιώς στα 2,29 ευρώ, θεωρώντας για την τελευταία ότι αποτελεί την κορυφαία επενδυτική επιλογή της μεταξύ των 10 επιλογών της από τις αναδυόμενες αγορές. Το επιχείρημα της αναβάθμισης βασίζεται στο γεγονός ότι με το Δημόσιο μεγαλομέτοχο στις τράπεζες, η κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί για να καταστούν κερδοφόρες.
Η αγορά μόνο οφέλη βρίσκει από την κίνηση της διοίκησης της ΕΤΕ, παρά τις αρχικές της διαψεύσεις, με το "ΜΝ" να έχει αποκαλύψει τις προθέσεις της Εθνικής από τις 20 Μαρτίου.
Η ΕΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,Επίσης, θα καταφέρει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1.350εκ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας δεδομένου ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την διασπορά των μετοχών, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας τη μελλοντική πρόσβαση της ΕΤΕ στις αγορές με βελτιωμένους όρους.
Εκείνο βεβαίως που δεν έχει προσδιοριστεί είναι η τιμή στην οποία θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανό να πραγματοποιηθεί κάτω και από τη λογιστική αξία των 2,96 ευρώ.
MARKETNEWS
Ελλάκτωρ: Οι ημερομηνίες και τα στάδια της τροποποιημένης συμφωνίας
Ανακοίνωση για την τροποποιημένη συμφωνία τής από 13.01.2021 μεταξύ AKRON Trade and Transport SA και Pemanoaro Limited, που αφορά στην απόκτηση μετοχών του εκδότη, έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο
Έξοδο στις αγορές με ένα «πράσινο» ομόλογο που σηματοδοτεί και τον μεγάλο μετασχηματισμό της εταιρείας, ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ.
Πειραιώς: Πρόγραμμα σταδιακών καταβολών μετά τις αναστολές δανείων
Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία, δίνοντας τη δυνατότητα σε δανειολήπτες των οποίων έληξαν οι αναστολές πληρωμών που δόθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων λόγω Covid -19, να επανέλθουν σε κανονική αποπληρωμή των δανείων τους σε διάστημα 18 μηνών.
Ελλάκτωρ: Οι proxy advisors ISS και Glass Lewis συστήνουν καταψήφιση των προτάσεων της Reggeborgh
Η Institutional Shareholders Service (ISS) και η Glass Lewis & Co, οι δύο μεγαλύτεροι, ανεξάρτητοι, διεθνείς οίκοι εποπτείας εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίοι συμβουλεύουν θεσμικούς επενδυτές αναφορικά με την ψήφο τους στις Γενικές Συνελεύσεις εταιρειών.
Intracom Defense: Χρηματοδότηση 3,9 εκατ. από ΕΕ για εξελιγμένο σύστημα επικοινωνιών
Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 3,9 εκ. ευρώ υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Intracom Defense (IDE) μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Αφορά στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών, για χρήση σε τακτικές επικοινωνίες στρατιωτικών μονάδων εν κινήσει.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 25,58% η συμμετοχή των Μπάκου - Καϋμενάκη
Στο 25,58% διαμορφώνεται η συμμετοχή των Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη όπως γνωστοποίησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ την Παρασκευή, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου.
Στο ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς
Σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (Πειραιώς Financial Holdings πλέον, ύστερα από τον εταιρικό μετασχηματισμό) που προήλθαν από τα Cocos αυξάνοντας το ποσοστό του ΤΧΣ (Δημόσιο) στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.
H ολοκαίνουρια σειρά Galaxy 21 5G της Samsung έρχεται στη MediaMarkt
Η MediaMarkt, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καλωσορίζει από τις 14.01 τα Galaxy 21 Series 5G, την αναβαθμισμένη σειρά των Galaxy, διαθέσιμα για προπαραγγελία, που έρχονται για να κάνουν κάθε στιγμή ακόμα πιο… smart!
Intralot: Ο ΟΠΑΠ επέκτεινε το συμβόλαιο του για δυο χρόνια
Η INTRALOT ανακοινώνει ότι ο ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, άσκησε το δικαίωμα επέκτασης για δυο επιπλέον έτη του συμβολαίου του με την INTRALOT για τη συνέχιση της συνεργασίας των δυο εταιριών στον τομέα των αριθμολαχείων από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2023.
Ελλάκτωρ: Δεν μεταβιβάστηκαν οι μετοχές της Pemanoaro
Δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου η μεταβίβαση ποσοστού 18,33% από την Pemanoaro Limited των αδελφών Καλλιτσάντση στην εταιρεία Invesco Finance των εφοπλιστών Γ, Καϋμενάκη και Δ. Μπάκου, βάσει της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις 18 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελλάκτωρ.