ΔΕΗ: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Στο 3,375% το επιτόκιο, άντληση €500 εκατ.

Πολύ ισχυρή ήταν ζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, για το νέο ομόλογο της ΔΕΗ, με την εισηγμένη να ανεβάζει τον στόχο για το τελικό ποσό άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:30 ώρα Ελλάδος, με το επιτόκιο να υποχωρεί τελικά στο 3,375% από την αρχική τιμολόγηση που ήταν στο 3,75%, και να διαμορφώνεται μάλιστα χαμηλότερα από το guidance το οποίο σήμερα το πρωί είχε διαμορφωθεί στο 3,5%-3,75%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο senior unsecured πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, το οποίο συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2, θα έχει λήξη τον Ιούλιο του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τις S&P και Fitch αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις τράπεζες-αναδόχους, με κύριους διαχειριστές τις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe και σειρά συνδιαχειριστών μεταξύ των οποίων οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες καθώς και οι Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και J.P. Morgan, να διοργανώσουν συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται ισχυρό, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, για αυτό και η εισηγμένη αποφάσισε να αντλήσει ένα μεγαλύτερο πόσο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Νωρίτερα:

Πολύ ισχυρή είναι η ζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, για το νέο ομόλογο που εκδίδει η ΔΕΗ, με την εισηγμένη να ανεβάζει τον στόχο για το τελικό ποσό άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Το βιβλίο προσφορών θα παραμένει ανοιχτό έως τις 11:30 ώρα Λονδίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο senior unsecured πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, το οποίο συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2, θα έχει λήξη τον Ιούλιο του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τις S&P και Fitch αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις τράπεζες-αναδόχους, με κύριους διαχειριστές τις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe και σειρά συνδιαχειριστών μεταξύ των οποίων οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες καθώς και οι Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και J.P. Morgan, να διοργανώσουν συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, με το ενδιαφέρον να καταγράφεται ισχυρό, για αυτό και η εισηγημένη ωθείται στο να αντλήσει ένα μεγαλύτερο πόσο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Κούρταλη Ελευθερία