Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στρέφεται η Eurobank, προχωρώντας σε ομολογιακή έκδοση Tier 2 (μειωμένης εξασφάλισης), στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. ”

Το ομόλογο έχει συνολική διάρκεια 11,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, ενώ το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει η τράπεζα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόθεση αύξησης του μεγέθους της έκδοσης ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς, οι σκέψεις τιμολόγησης για το κουπόνι τοποθετούνται στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%, επίπεδο που κρίνεται ανταγωνιστικό δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών στις αγορές και του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας.

Facebook Comments