Σε μια σημαντική κίνηση προς την ενίσχυση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων και την κάλυψη των απαιτήσεων MREL, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση πράσινου senior ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κύκλου ομολογιακών εκδόσεων για τις ελληνικές τράπεζες.
Το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς άνοιξε χθες και η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Το ομόλογο έχει διάρκεια 3,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη, δίνοντας ευελιξία στον εκδότη και δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των χρηματοδοτικών του αναγκών.
Αντίδραση στο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον
Η έκδοση της Πειραιώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρώπη να επιταχύνουν τις εκδόσεις τους, λόγω του ευμετάβλητου οικονομικού κλίματος και της πιθανής αύξησης του κόστους δανεισμού στο μέλλον. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι αναμένονται πολλαπλές εκδόσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο από συστημικά όσο και από μη συστημικά ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Στρατηγικός σχεδιασμός για το 2025
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2025 θα αποτελέσει έτος εντατικής δραστηριότητας για τις τράπεζες στον τομέα των ομολόγων. Ήδη οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν παρουσιάσει τις προθέσεις τους κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων.
Ο συνολικός προγραμματισμός εκδόσεων για το 2025 ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που αφορά κυρίως:
- Αναχρηματοδότηση παλαιότερων ομολόγων
- Αντικατάσταση εκδόσεων που λήγουν
- Στρατηγική κάλυψη των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)
Η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Πειραιώς αναμένεται να λειτουργήσει ως πιλότος και για άλλες τράπεζες, καθώς ο συνδυασμός βιωσιμότητας και χρηματοδότησης ενισχύει το προφίλ τους σε διεθνές επενδυτικό κοινό.
