Πάνω από 2 δισ. ευρώ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το νέο senior preferred ομολόγο.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε στόχο με το νέο πράσινο ομόλογο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.
Το ομόλογο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s,
Νωρίτερα:
Νέα έξοδο στις αγορές για την Τράπεζα Πειραιώς, που στοχεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.
Στόχος της τράπεζας μέσω της άντλησης των παραπάνω κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση – αναχρηματοδότηση πράσινων assets και η ενίσχυση της βάση των MREL.
Η έκδοση είναι 6ετούς διάρκειας με non call στα πέντε έτη, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο MS+125 μονάδες βάσης. Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.
Την έκδοση θα τρέξουν οι Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa. Το νέο ομόλογο της Πειραιώς έχει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s.
