Βγαίνει στις αγορές με senior preffered ομόλογο η Eurobank

2 λεπτά ανάγνωση
18 Ιανουαρίου 2023

Τη διαδικασία της πρώτης εξόδου της στις αγορές για το 2023, και την πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών εισηγμένων, ξεκινά η Eurobank έπειτα και από την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο ελληνικό ομόλογο συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών.

Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να “τρέξουν” την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκληση μετά το πέρας των πέντε ετών.

Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου να ανοίξει αύριο.

Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.

Ελευθερία Κούρταλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φ. Καραβίας: Μέρισμα €717 εκατ. με τρέχουσα μερισματική απόδοση 5,2%

Το 2025 σηματοδότησε ένα έτος εμπέδωσης και επέκτασης της στρατηγικής που υλοποιούμε

Φ. Καραββίας: Πώς η ελληνική κρίση διαμόρφωσε την κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Παραδοσιακά, ο τραπεζικός τομέας επικεντρωνόταν κυρίως στη διαχείριση της ρευστότητας και των

Ελληνικές τράπεζες, ένα σημαντικό story ανάκαμψης σε έκπτωση

Διεθνείς και εγχώριοι οίκοι βλέπουν σημαντική αγοραστική ευκαιρία στις ελληνικές τράπεζες πλέον.