Εντολή στις Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για να “τρέξουν” τη διαδικασία έκδοσης νέου senior preferred ομολόγου. Στόχος είναι η άντληση 400 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος θα έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η τράπεζα ακολουθεί ανάλογη κίνηση από την Alpha Bank η οποία προχώρησε σε έκδοση νέου senior preferred τίτλου λίγο πριν τις εκλογές, και στόχο έχει να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα γύρω από την Ελλάδα όπου η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.
Παράλληλα, η έκδοση έρχεται έπειτα και από την παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων της τράπεζας για το 2023, όπου προσδοκά καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, αυτή τοποθετείται στο 12% (από 10% πριν), με το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να κινείσαι κάτω του 40% και τον δείκτη NPE διαμορφώνεται σε περίπου 5%. Στόχος της τράπεζας είναι και η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 17,3%.
Η έκδοση αναμένεται στο εγγύς μέλλον ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά.
