30ετές ομόλογο: Πάνω από €33 δισ. οι προσφορές, €3 δισ. αντλεί η Ελλάδα

“Εκρηκτική” ήταν η ζήτηση για το νέο 30ετές ομόλογο, καθώς μόλις το πρώτο δίωρο οι προσφορές ξεπέρασαν τα 28 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια και λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση διαμορφωνόταν πάνω από τα 32 δισ. ευρώ, ενω στο κλείσιμο του βιβλίου είχε ξεπεράσει τα 33 δισ. ευρώ.

Το τελικό επιτόκιο ορίστηκε στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή κοντά στο 4,2%, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και αποτελεί τη δεύτερη “μεγάλη” έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος έπειτα από το 10ετές που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο mid swap (που ήταν στις 255 μ.β όταν δόθηκε το guidance) +175 μ.β. δηλαδή στο 4,3% περίπου, και στις συνέχεια υποχώρησε στο mid swap +170 μ.β, δηλαδή κοντά στο 4,25%, ενώ έκλεισε στο mid swap +165 μ.β και στο 4,2% περίπου.

Την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει να “τρέξουν” οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχο είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ – ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές – και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.;

Νωρίτερα:

“Εκρητική” είναι η ζήτηση για το νέο 30ετές ομόλογο, καθώς μόλις το πρώτο δίωρο οι προσφορές ξεπέρασαν τα 28 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και αποτελεί τη δεύτερη “μεγάλη” έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος έπειτα από το 10ετές που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο mid swap (που ήταν στις 255 μ.β όταν δόθηκε το guidance) +175 μ.β. δηλαδή στο 4,3% περίπου, και στις συνέχεια υποχώρησε στο mid swap +170 μ.β, δηλαδη κοντά στο 4,25% Την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει να “τρέξουν” οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχο είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ – ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές – και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.