Alpha Bank: Με €293,5 εκατ. η UniCredit εξαγοράζει το 9%

Έναντι 293,5 εκατ. ευρώ εξαγοράζει η UniCredit το 9% που κατέχει το Δημόσιο στην Alpha Bank, μετά τη βελτιωμένη (σε σχέση με την αρχική) προσφορά που κατέβαλε ο ιταλικός κολοσσός στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ήτοι 1,39 ευρώ ανά μετοχή.

Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε προ ολίγου το ΤΧΣ, για κατάθεση βελτιωμένης προσφοράς από τη Unicredit, με premium 5% περίπου από το κλείσιμο της 25ης Οκτωβρίου.

Σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς στις 20 Οκτωβρίου 2023, το premium της συναλλαγής ανέρχεται σε 9,4%, ενώ σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος την περασμένη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, το προσφερόμενο τίμημα ισοδυναμεί με μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4%, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ταμείου.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν το Σαββατοκύριακο και κατέληξαν σε συμφωνία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Νωρίτερα:

Στα επίπεδα του κλεισίματος της Παρασκευής, δηλαδή κοντά στα 1,40 ευρώ, κυμαίνεται η βελτιωμένη προσφορά της UniCredit για το 9% της Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κρίσιμη σύσκεψη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας και κατέληξε, σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαδικασιών, σε αποδοχή της βελτιωμένης προσφοράς του ιταλικού ομίλου στα τρέχοντα επίπεδα χρηματιστηριακής αποτίμησης της Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι η προσφορά που κατέθεσε στις 23 Οκτωβρίου η UniCredit -στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε από κοινού με την Alpha Bank- προέβλεπε τίμημα 1,33 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο τότε εμπεριείχε premium 4,72% με βάση το κλείσιμο της μετοχής στις 20 Οκτωβρίου (1,27 ευρώ).

Το ΤΧΣ, σε συνεργασία με το σύμβουλο πώλησης, Lazard, αναμένεται να αξιολογήσει, τη βελτιωμένη προσφορά της UniCredit.

Δεδομένων των διαρροών περί έκδοσης ανακοίνωσης σήμερα, η αγορά εικάζει ότι το Ταμείο έχει ήδη στα χέρια του τις δύο γνωματεύσεις από ανεξάρτητους συμβούλους, που επιβάλει ο νόμος, για το δίκαιο και εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος, ώστε να είναι σε θέση τη Δευτέρα να ανακοινώσει τις αποφάσεις του.