Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη με την προσφορά να υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ.

Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα).

Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ και το το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.

Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή είχεκαθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.

Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s.

Facebook Comments