Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Alpha Bank με ομολογιακή έκδοση tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) του κουπονιού του ομολόγου έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,375% – 6,500%.
Όπως γίνει γνωστό από χτες, το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.
Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.
