Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Ελλάδα – Κορυφαίες επιλογές Alpha Bank και ΔΕΗ

Η Morgan Stanley κρατά θετική στάση για την Ελλάδα και τις ελληνικές

Euroxx – Νέο άλμα στις τιμές-στόχους των τραπεζών – πρώτη επιλογή η Eurobank

Η Euroxx ανεβάζει σημαντικά τις τιμές-στόχους για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Το Brent φλερτάρει με τα $100 – Φόβοι για νέα έκρηξη στα $120

Νέα ένταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, έξι μήνες μετά την έναρξη της