Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Jefferies: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς και Eurobank

Η Jefferies διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες.

Χρηματιστήριο: Αλλαγή σκηνικού με οδηγό τις τράπεζες

Με θετικό πρόσημο και σημαντική αντίδραση από τα χαμηλά της συνεδρίασης ολοκλήρωσε

Citi: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης το ελληνικό χρέος – Πότε βλέπει νέο κύμα αναβαθμίσεων της οικονομίας

Σε τροχιά δημοσιονομικής εξυγίανσης παραμένει η Ελλάδα.