Έξοδο στης αγορές πραγματοποιεί η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, ανακλήσιμο μετά τα 5, με τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης της έκδοσης (IPT) να έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 120 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 3,56%)
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Το ποσά που θα αντλήσει η Alpha Bank αναμένεται θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων assets με χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα (“πράσινα”).
Οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers της έκδοσης, ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
