Νέα έξοδο στις αγορές σχεδιάζει η Eurobank

2 λεπτά ανάγνωση
26 Απριλίου 2021

Εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank έδωσε σήμερα η Eurobank για να “τρέξουν” σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές για τη νέα έξοδο στις αγορές.

Η συστημική τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred τίτλου, στις επόμενες ημέρες και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στην αγορά,  ο οποίος θα έχει διάρκεια έξι ετών και με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πέντε ετών, θα είναι δηλαδή τύπου 6NC5.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank σχεδίαζε εδώ και αρκετό διάστημα την έκδοση και μετά το πολύ ευνοϊκό κλίμα που έδωσε η αναβάθμιση-έκπληξη της Ελλάδας από την S&P και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προσελκύοντας το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, αποφάσισε να προχωρήσει “κεφαλαιποιώντας” το θετικό αυτό “σήμα”.

Οι νεοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moodys, B από την S&P και CCC από την Fitch.

Ελευθερία Κούρταλη

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurobank: Κέρδη €738 εκατ. στο εξάμηνο – Πάνω από τις προβλέψεις για το 2026

Ισχυρή οργανική ανάπτυξη, διψήφια αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων, υψηλή κερδοφορία

Η Eurobank αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Η Eurobank αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence

Axia-AF: Buy για Πειραιώς και Eurobank – Ισχυρά κέρδη, αλλά με σταδιακές τοποθετήσεις

Η Axia-Alpha Finance κρατά θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά συστήνει