Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές

Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Ελλάδα με το άνοιγμα του 10ετούς ομολόγου λήξης Ιουνίου 2031 το οποίο είχε εκδοθεί στις αρχές του έτους.

Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και Nomura να “τρέξουν” την έκδοση, με το βιβλίο προσφορών εκτός απροόπτου να ανοίγει αύριο Τετάρτη.

Αξίζει να σημειώσουμε πως κατά την έκδοσή του τον Ιανουάριο, το 10ετές είχε σπάσει δύο ρεκόρ. Αυτό του μεγαλύτερου στην ιστορία βιβλίου προσφορών για ελληνικό κρατικό τίτλο, καθώς και του νέου ιστορικού χαμηλού που σημείωσε το κόστος δανεισμού στην 10ετία. Το σύνολο των προσφορών που κατατέθηκαν  από περισσότερους από 300 επενδυτές, ξεπέρασε τα 29 δισ. ευρώ (καταρρίπτοντας το ρεκόρ του 2010 και των 25 δισ. ευρώ), με την Ελλάδα να αντλεί 3,5 δισ. ευρώ. Το τελικό επιτόκιο (απόδοση) είχε διαμορφωθεί στο 0,807% (100 μονάδες βάσης συν το mid swap) από το αρχικό των 110 μ.β. (συν mid swap), και το κουπόνι στο 0,75%. 

Κούρταλη Ελευθερία