Βγαίνει στις αγορές με senior preffered ομόλογο η Eurobank

2 λεπτά ανάγνωση
18 Ιανουαρίου 2023

Τη διαδικασία της πρώτης εξόδου της στις αγορές για το 2023, και την πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών εισηγμένων, ξεκινά η Eurobank έπειτα και από την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο ελληνικό ομόλογο συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών.

Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να “τρέξουν” την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκληση μετά το πέρας των πέντε ετών.

Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου να ανοίξει αύριο.

Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.

Ελευθερία Κούρταλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρό άλμα 1,62% και νέο υψηλό 16 ετών για τον Γενικό Δείκτη

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να

Eurobank, Πειραιώς, Alpha, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και ΔΕΗ στον STOXX Europe 600

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά περνά σε νέα εποχή από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Eurobank: Ισχυρή διεθνής ζήτηση για το πράσινο ομόλογο των €600 εκατ.

Ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές για την έκδοση Green Senior Preferred ομολόγων