Τη διαδικασία της πρώτης εξόδου της στις αγορές για το 2023, και την πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών εισηγμένων, ξεκινά η Eurobank έπειτα και από την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο ελληνικό ομόλογο συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών.
Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να “τρέξουν” την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκληση μετά το πέρας των πέντε ετών.
Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται, εκτός απροόπτου να ανοίξει αύριο.
Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.
Ελευθερία Κούρταλη
