Eurobank: Αντλεί €400 εκατ. από τις αγορές με έκδοση Tier 2 – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

Iσχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται στη νέα έξοδο της Eurobank στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση Tier 2 (μειωμένης εξασφάλισης). Ειδικότερα, το ομόλογο είναι διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 και το ποσό που ζητά να αντλήσει η Eurobank ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη τα 2,4 δισ. ευρώ, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη να αυξηθεί το ύψος της προσφοράς.

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης (δηλαδή περί του 4,9% με 5%), αλλά δεδομένης της ισχυρής ζήτησης το κουπόνι αναμένεται να συμπιεστεί αισθητά.

Νωρίτερα:

Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στρέφεται η Eurobank, προχωρώντας σε ομολογιακή έκδοση Tier 2 (μειωμένης εξασφάλισης), στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. ”

Το ομόλογο έχει συνολική διάρκεια 11,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, ενώ το ποσό που επιδιώκει να αντλήσει η τράπεζα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόθεση αύξησης του μεγέθους της έκδοσης ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις της αγοράς, οι σκέψεις τιμολόγησης για το κουπόνι τοποθετούνται στην περιοχή του mid swap +200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%, επίπεδο που κρίνεται ανταγωνιστικό δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών στις αγορές και του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας.