Eurobank: Nέα έξοδο στις αγορές για άντληση €300 εκατ. – Στο 6,875% το αρχικό επιτόκιο

3 λεπτά ανάγνωση
18 Ιανουαρίου 2024

Εντολή στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS για την έκδοση νέου Tier 2 τίτλου έδωσε η Eurobank, η οποία και θα ολοκληρωθεί σήμερα, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,875%.

Η συστημική τράπεζα βγαίνει και αυτή στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους.

Παράλληλα, η Eurobank σπεύδει να εκμεταλλευτεί και την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που τείνει έτσι και αλλιώς να υπάρχει τον Ιανουάριο, και ειδικά φέτος που οι επενδυτές θέλουν να κλειδώσουν υψηλές αποδόσεις πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε ήδη και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.

Κούρταλη Ελευθερία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα €15 δισ. ο στόχος για νέα δάνεια το 2026

Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για ισχυρή κερδοφορία

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα πτώσης με τζίρο €320 εκατ.

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο έχασε έδαφος.

DBRS: Από θέση ισχύος οι ελληνικές τράπεζες – Κέρδη €2,4 δισ.

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 από ισχυρή βάση,