Στο 10,25% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Eurobank, έναντι 10,5% που ήταν το αρχικό, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.
Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Νωρίτερα:
Στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Ο στόχος MREL της Eurobank, όπως είχε σημειώσει η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου, είναι στο 27,4% των RWA και υπάρχει ένα μικρό ποσό κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθεί την επόμενη τριετία έως το τέλος του 2025. Ο ενδιάμεσος μη δεσμευτικός στόχος MREL για την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι 20,5% και η τράπεζα τον είχε ήδη υπερβεί κατά 85 μονάδες βάσης. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ καθώς ο δείκτης MREL ανέρχεται στο 21,3% το εννεάμηνο του 2022.
Σε ό,τι αφορά το Tier 2 του 2018, και καθώς ο τίτλος μπαίνει στον έκτο χρόνο από την έκδοσή του τον Φεβρουάριο του 2023, ξεκινά το σταδιακό phase out της ρυθμιστικής συνεισφοράς ύψους 20% ετησίως ή 190 εκατ. ευρώ ετησίως, όπως είχε επισημάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Έτσι, η τράπεζα θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μικρότερες, μερικές εκδόσεις Tier 2 που είναι ανάλογες με το κεφαλαιακό phase out αυτού του τίτλου (δηλαδή τα 190 εκατ. ευρώ).
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Κούρταλη Ελευθερία
