Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη κεφαλαιακή της βάση και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής κεφαλαιακής ενίσχυσης του ομίλου.
Το νέο ομόλογο AT1 θα είναι πενταετούς διάρκειας, με ωρίμανση στα 5,5 έτη, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης (non-call) πριν από τη λήξη του. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την 30ή Ιουνίου 2025, ενώ η έκδοση απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές.
Το ομόλογο πρόκειται να λάβει αξιολογήσεις Ba1 (stable) από τη Moody’s, BB- (stable) από τη S&P και BB+ (positive) από τη Fitch, ενδεικτικές της βελτιωμένης εικόνας της Τράπεζας Πειραιώς στην επενδυτική κοινότητα.
Το επιτόκιο της έκδοσης, σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικές πηγές, διαμορφώνεται στην περιοχή του 7,25%, αντανακλώντας τη δυναμική των συνθηκών αγοράς και το ρίσκο που ενσωματώνεται σε εργαλεία Tier 1.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για διαρκή βελτίωση των κεφαλαιακών της δεικτών και διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης, σε συνέχεια των πρόσφατων βημάτων εξυγίανσης και κερδοφορίας.
Η έκδοση AT1 αποτελεί μέρος της συνολικής κεφαλαιακής στρατηγικής του ομίλου, και συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας κεφαλαίων όσο και στη θωράκιση του ισολογισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση AT1 από ελληνική τράπεζα εντός του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές, αλλά και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.
