Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για τη νέα έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές.
Ειδικότερα, το βιβλίο προσφορών για 10ετές ομόλογο Tier 2 έκλεισε έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ στη νέα της έξοδο στις αγορές.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε το επιτόκιο της έκδοσης στο 7,375%, την ώρα που οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου το έθεταν στην περιοχή του 7,75%, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 7,25%
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδόθηκε στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη επαναγορά ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο η Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875% έναντι του αρχικού που είχε τεθεί στο 7,125%.
