Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου προχωρά η Alpha Bank, με παράλληλη προσφορά για την επαναγορά ομολόγου το οποίο λήγει τον Φεβρουάριο του 2024.
Ειδικότερα, η Alpha Bank έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley ως joint bookrunners προκειμένου να “τρέξουν” την έκδοση του νέου τίτλου, με τα βιβλία να αναμένεται να ανοίξουν αύριο – ανάλογα και με τις συνθήκες στις αγορές, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο είναι τύπου 4,5ΝC3,5 και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Παράλληλα, η Alpha Bank προχωρά και σε προσφορά επαναγοράς του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει κουπόνι 3%. Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, σημειώνει η τράπεζα.
