ΟΠΑΠ: Η Jefferies θα τρέξει το ομολογιακό της Emma Delta

H αργά σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί πρόκειται ν’ ανοίξει το βιβλίο για το ομολογιακό της Emma Delta, της κοινοπραξίας που εξαγοράζει το 33% του ΟΠΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολογιακού που θα γίνει με μετοχές του Οργανισμού, θα ανοίξει στο Λονδίνο και με διοργανωτή τον οίκο Jefferies.

Η Emma Delta ζητεί συνολικό ποσό 400 εκατ. ευρώ, μέσα από μία σύνθετη διαδικασία. Η Emma Delta θα εκδώσει με θυγατρική της, την Emma Delta Finance Plc. δύο ομολογιακά συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων με ενέχυρο τις μετοχές του ΟΠΑΠ, που έχει πάρει από την εξαγορά για να χρηματοδοτήσει την ίδια την εξαγορά.

Επίσης, η ίδια η κοινοπραξία αναμένεται ότι θα διαθέσει επιπλέον κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν αποκλείεται να προέλθουν ως επιπλέον ποσό από την έκδοση του ομολογιακού. Η εκτίμηση της αγοράς είναι ότι το μέσο επιτόκιο θα κινηθεί κοντά ή πάνω από 9,5%.

ΧΣ