Η Eurobank προχώρησε σε νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred).
Επιδιώκοντας περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης και της κεφαλαιακής ευελιξίας, με την αγορά να εκτιμά ότι το ποσό της έκδοσης διαμορφώνεται μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, πρόκειται για τίτλο διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 (6NC5) ενώ οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης τοποθετήθηκαν στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί του 4,31%).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές στο βιβλίο για τον τίτλο έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, κάτι που αναμενόμενα θα συμπιέσει αισθητά και την τελική απόδοση της έκδοσης.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Ως διαχειριστές της έκδοσης (Bookrunners) ενεργούν οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
