Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Alpha Bank στις αγορές μέσω της έκδοσης Senior Preferred Green ομολόγου, με την τράπεζα να αυξάνει τελικά το ύψος της.
Ειδικότερα, για τον τίτλο διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5), αντλήθηκαν τελικά 600 εκατ. ευρώ, αντί των 500 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος.
Νωρίτερα:
Σε νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές προχωρά η Alpha Bank, στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της, μέσω της έκδοσης Senior Preferred Green ομολόγου.
Η έκδοση αφορά τίτλο διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5), με το προσδοκώμενο μέγεθος να διαμορφώνεται περί τα 500 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
