Ολοκληρώθηκε η έκδοση των νέων ομολογιών Senior Preferred της Alpha Bank, ύψους 700 εκατ. ευρώ.
Με την τράπεζα να καταγράφει ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να πετυχαίνει το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ σε αντίστοιχη έκδοση.
Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, με τη συναλλαγή να προσελκύει περισσότερους από 110 θεσμικούς επενδυτές. Οι νέες ομολογίες τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, επιβεβαιώνοντας την τελική τιμολόγηση που είχε γίνει γνωστή κατά την έξοδο της τράπεζας στις αγορές την Παρασκευή.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη, και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία και την παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό, καθώς το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς επενδυτές. Ειδικότερα, το 33% κατευθύνθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 13% από Γερμανία και Ελβετία, το 12% από τη Γαλλία και το 10% από Βέλγιο και Ολλανδία.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την τρίτη έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank κατά το τελευταίο έτος.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης της τράπεζας, ενώ, όπως είχε γίνει γνωστό κατά την έναρξη της διαδικασίας, συνδέεται με την ενεργή διαχείριση των υποχρεώσεών της και τη θέση της ως προς τις απαιτήσεις MREL.
Ως Joint Bookrunners της έκδοσης ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε ότι η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της τράπεζας να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.
Όπως σημείωσε, η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής βάσης της Alpha Bank και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
