Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση με χαμηλό τζίρο – Στάση αναμονής κοντά στα υψηλά

Σε εξαιρετικά στενό εύρος κινήθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης, με συνεχείς

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Alpha Trust

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά 69.324 μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών,

Χρηματιστήριο: Οι ξένοι οίκοι ανεβάζουν τις προσδοκίες – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αφήσει πίσω του τις πολύ χαμηλές αποτιμήσεις των