Alpha Bank: Στις αγορές με ομόλογο tier 2 ύψους €500 εκατ.

1 λεπτό ανάγνωση
3 Ιουνίου 2024

Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους προχωρά η Alpha Bank, που έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διοργανώσουν investor calls στους επενδυτές ξεκινώντας από σήμερα.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Alpha Bank: Άλμα 14,2% στα προσαρμοσμένα κέρδη – Στα €779 εκατ. το εννεάμηνο

Αύξησε τα προσαρμοσμένα κέρδη 14,2%, στα €779 εκατ. στο 9μηνο με RoTBV

JP Morgan: Βλέπει συνέχεια στο ράλι των τραπεζών – Οι τιμές-στόχοι και τα κέρδη τριμήνου

Περαιτέρω περιθώρια ανόδου βλέπει η JP Morgan για τις μετοχές των ελληνικών

Βατερλό στα γαλλικά ομόλογα, η απόλυτη ανατροπή στον «χάρτη» των αγορών

Το περιθώριο να αποφύγει μια κρίση χρέους η Γαλλία, τελειώνει, με την