Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άνοιξε το βιβλίο προσφορών για επταετές ευρωομόλογο 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ισχυρό αρχικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τρεις φορές το ύψος της έκδοσης. Ωστόσο, το ποσό αφορά ενδιάμεση εικόνα του βιβλίου και όχι το τελικό αποτέλεσμα.
Η αρχική ένδειξη για την απόδοση
Συγκεκριμένα, η αρχική καθοδήγηση προβλέπει περιθώριο 165–170 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap.
Με midswap περίπου 3,45%, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, το εύρος αντιστοιχεί υπολογιστικά σε απόδοση 5,10%–5,15%. Η τελική τιμολόγηση, όμως, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της ζήτησης και τους οριστικούς όρους.
Επταετής διάρκεια και επενδυτική βαθμίδα
Το ομόλογο θα έχει σταθερό επιτόκιο και ετήσια πληρωμή τόκων. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει διακανονισμό στις 2 Νοεμβρίου 2026 και λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033.
Η έκδοση αφορά τίτλους πρώτης τάξης χωρίς εξασφαλίσεις — senior unsecured και προβλέπει εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Επιπλέον, οι αξιολογήσεις Baa3 της Moody’s και BBB− της S&P κατατάσσουν την έκδοση στην επενδυτική βαθμίδα.
Τα κεφάλαια και οι ανάδοχοι
Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα EMTN ύψους 1 δισ. ευρώ. Ο όμιλος θα αξιοποιήσει τα έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τον συντονισμό έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών τραπεζών.
Η διαδικασία απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, ενώ η τελική ανακοίνωση θα προσδιορίσει το ύψος της άντλησης και το οριστικό κόστος χρηματοδότησης.
