Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο αναζητά την άντληση 600 εκατ. ευρώ.
Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι “αέναο” (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody’s.
Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κάτι που ενδέχεται να περιλαμβάνει μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.
Εντολή να ενεργήσουν ως διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) έλαβαν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D).
