Στη δίνη του παγκοσμίου κραχ που προκαλεί η επικράτηση του Brexit κινήθηκε και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μαζί με τις ευρωπαϊκές αγορές είχε, στις τελευταίες συνεδριάσεις, ποντάρει στην παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ.

Η αγορά υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται τα ισχυρότερα πυρά των πωλητών, κλείνοντας στο limit down, ενώ ραγδαία επιδείνωση υπήρξε και στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να ξεπερνά το 9%.

Η αξία των μετοχών μειώθηκε κατά 5,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 534,78 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 13,42%. Υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα, από τις αρχές Μαρτίου 2016, ενώ το μέγεθος της πτώσης είναι το τρίτο μεγαλύτερο από το 1987. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε χαμηλότερη τιμή στις 522,21 μονάδες (-15,46%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 8,83%, από τις αρχές του έτους υποχωρεί κατά 15,30%, ενώ από τις αρχές Ιουνίου σημειώνει πτώση 17,55%.

Η αξία των συναλλαγών παρουσιάστηκε αυξημένη και ανήλθε στα 161,671 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 300.490.431 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 15,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 9,75%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-30% στα 0,616 ευρώ), της Alpha Bank (-29,66% στα 1,66 ευρώ), της Πειραιώς (-29,60% στα 0,176 ευρώ), της Εθνικής (-29,45% στα 0,194 ευρώ), της Ελλάκτωρ (-18,79% στα 1,21 ευρώ), της ΔΕΗ (-16,33% στα 2,46 ευρώ), της Viohalco (-16,30% στα 1,13 ευρώ), της ΕΧΑΕ (-14,59% στα 4,04 ευρώ) και της Folli Follie (-13,84% στα 16,0 ευρώ).

Με πτώση έκλεισαν όλοι οι επιμέρους δείκτες και τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (- 29,68%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (- 17,73%) και του Εμπορίου (-13,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Εθνική και η Πειραιώς με 121.417.984 και 63.666.162 τεμάχια, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 63,622 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,602 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 11 μετοχές, 105 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +14,08%, Trastor +11,93%, Αλουμύλ +10,57% και ΕΛΓΕΚΑ +6,0%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Eurobank -30%, Ειδησεοφωνική -29,86%, Alpha Bank -29,66% και Πειραιώς -29,60%.

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκε η χρηματιστηριακή αγορά, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, υπό το βάρος του αρνητικού κλίματος που προκαλεί το νέο «ξεπούλημα» στα κινέζικα χρηματιστήρια και η νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των 600 μονάδων, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα Δεκεμβρίου 2015, υπό το βάρος των ισχυρών ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές αλλά και στις μετοχές της ΔΕΗ και της Folli Follie.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 590,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 4,35%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη στις 582,86 μονάδες(-5,62%).

Η αξία των συναλλαγών παρουσιάστηκε αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις και ανήλθε στα 113,455 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 156.174.974 τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 4,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 3,60%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Ελλάκτωρ (+0,71% στα 1,42 ευρώ), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-8,70% στα 2,10 ευρώ), της ΔΕΗ (-7,18% στα 3,75 ευρώ), της Πειραιώς (-7,09% στα 0,262 ευρώ), της Εθνικής (-6,65% στα 0,295 ευρώ), της Folli Follie (-6,25% στα 15 ευρώ), της Eurobank(-6% στα 0,940 ευρώ), της Viohalco (-5,99% στα 1,57 ευρώ) και της Μυτιληναίος (-5,54% στα 3,41 ευρώ).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών πραγματοποίησαν η Εθνική και η Πειραιώς με 78.229.838 και 29.738.840 τεμάχια, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 44,066 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,717 εκατ. ευρώ.

Από τους επιμέρους δείκτες άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Ασφαλειών (+3,65%) και των Χημικών (+0,73%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-7,25%) του Εμπορίου (-6,23%) και των Πρώτων Υλών (-5,49%).

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 80 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +19,90%, Σφακιανάκης +19,27%, ΣΙΔΜΑ +17,86% και Νηρεύς +10,59%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αθηνά -19,44%, Dionic -18,52%, ΑΕΓΕΚ(κο) -15,71% και Γ.Ε. Δημητρίου -12,50%.

Δραματικές επιπτώσεις στο Χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων προκαλεί το σκηνικό πολιτικής αβεβαιότητας. Το χρηματιστήριο υποχωρεί για τρίτη συνεχή μέρα πάνω από 7% κινούμενο σε χαμηλά έτους και έχοντας χάσει κεφαλαιοποιήσεις άνω των 10 δισ. ευρώ. Η αξία των συναλλαγών είναι περίπου στα 113,95 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί η εκτίναξη της απόδοσης του τριετούς ομόλογου που εξέδωσε η χώρα το καλοκαίρι πάνω από το 10%, ξεπερνώντας ακόμα και το δεκαετές το οποίο κινείται στα επίπεδα του 9%.

Το άσχημο κλίμα περιγράφουν δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, με τη βρετανική να θεωρεί πιθανό ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το ευρώ, το πρακτορείο Bloomberg και οι Financial Times να κάνουν λόγο για περιθωριοποιημένη Ελλάδα της οποίας ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ δεν θα κόστιζε στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Τη ίδια στιγμή, το Reuters εκτιμούσε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν στον έλληνα πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά την εκλογή Προέδρου.

Σε ανάλυσή του ο επικεφαλής στρατηγικής της Societe General εκτιμά ότι «η Ελλάδα μόνο τον εαυτό της μπορεί να εκτροχιάσει πλέον και όχι την ευρωζώνη ενώ οι γερμανικές Die Welt και Tagesspiegel ότι «στο βάθος του ελληνικού δράματος στα μάτια των αναλυτών υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών» ενώ γίνεται ειδική αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όπως γράφουν με τις τοποθετήσεις του έχει τρομάξει την ΕΕ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μειωμένος κατά 5,38% στις 910,50 μονάδες, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας έκλεισε με απώλειες 0,58%. Η ανώτερη τιμή που έπιασε η αγορά, ήταν στις 960,40 μονάδες και η χαμηλότερη στις 910,49.

Η καθαρή αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 38,18% σε σχέση με τη συνεδρίαση της Πέμπτης, διαμορφούμενη στα 96,60 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ έγιναν 4,83 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες πράξεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής, Μ. Χατζηδάκη, η μικρής εμβέλειας ανοδική διόρθωση χαμηλών όγκων δεν έχει μεγάλη συνέχεια καθώς τα αποτελέσματα των εταιρειών ήταν καλά μεν, λίγα δε, για να αποσπάσουν την προσοχή των επενδυτών από τις εξελίξεις στο θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους αλλά και τον πολιτικό παράγοντα.

Η επιφυλακτικότητα ενισχύθηκε και από την αύξηση της έντασης σε γεωπολιτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με ειδησεογραφία που τροφοδοτείται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Η εστίαση της ελληνικής αγοράς εξακολουθεί να γίνεται από πάνω προς τα κάτω με πρώτο θέμα στην ατζέντα την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της  επόμενης χρονιάς.

Οι επόμενες 30 ημέρες που μεσολαβούν έως το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου αναγκαστικά θα έχουν ως σημείο αναφοράς α) την διαπραγμάτευση με την Τρόικα και την έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος β) ποια από τις τρεις λύσεις που μέχρι στιγμής έχουν πέσει στο τραπέζι θα επιλεχθεί ως προσφορότερη για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας το 2015 γ) Αν θα υπάρξει τελικά ελάφρυνση στο χρέος μετά την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο Eurogroup του Δεκεμβρίου του 2012. Με αυτή την σειρά η πορεία των νέων θα αξιολογηθεί από το Χρηματιστήριο ενώ κάθε καθυστέρηση δεν συνεπάγεται ουδετερότητα αφού τα χρονικά περιθώρια μπορούν να θεωρηθούν «ασφυκτικά».

Τεχνικά η αγορά δείχνει πόσο εύκολα μπορούν χαθούν επίπεδα τιμών που δεν δένουν συναλλακτικά μεταξύ τους.
Μέσα σε λίγες ώρες ο Γενικός Δείκτης «ακύρωσε» την άνοδο τεσσάρων συνεδριάσεων πολλαπλασιάζοντας μια απόλυτα φυσιολογική διόρθωση κατοχύρωσης κερδών σε  πτώση η οποία βρήκε το σύνολο σχεδόν των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης να υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερες αντιστάσεις.

Οι πωλητές δείχνουν να ελέγχουν απόλυτα την τάση και παρά την… φιλότιμη προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να ξαναδεί τις 980 μονάδες όπου κάτι θα μπορούσε να αλλάξει έστω και βραχυπρόθεσμα (κινητός μέσος όρος 30 ημερών) η προσφορά παραμένει οδηγός της κατεύθυνσης της ελληνικής αγοράς.

Με αυτά τα δεδομένα το σενάριο των νέων χαμηλών δεν άλλαξε η αντίδραση από την γρήγορη άνοδο από τις 885 μονάδες μπορεί να θεωρηθεί περαιωμένη. Τελευταίο προπύργιο των αγοραστών αποτελεί η ζώνη των 905 μονάδων από όπου ξεκίνησε η τελευταία ανοδική κίνηση.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και το σήμα του MACD αν και δεν έχει γυρίσει σε πτωτικό, έχει χάσει σε δυναμική που πιθανόν να εξαντληθεί στις επόμενες δύο ή τρεις συνεδριάσεις. Ως εκ τούτου και με βάση τα όσα είναι ήδη γνωστά ο Γενικός  Δείκτης μετά από ένα σύντομο διάλειμμα επιστρέφει στο νευρικό μοτίβο που χαρακτηρίζει τις συνεδριάσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο ταμπλό τώρα, μία μόλις μετοχή από τον FTSE25 κατάφερε να κλείσει θετικά και αυτή οριακά στο +0,57%. Περί της ΜΕΤΚΑ  +0,57% ο λόγος, που όμως εντυπωσιάζει γενικότερα αφού έχει καταγράψει έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, βελτιώνοντας την τιμή της σε αυτή την διαδρομή κατά 19% περίπου.

Ο FTSE25 έκλεισε για πρώτη φορά μετά από πέντε συνεδριάσεις με αρνητικό πρόσημο, αλλά σε αυτή τη μία αρνητική κατάφερε να εξαλείψει τα κέρδη – σχεδόν – των πέντε προηγούμενων. Στο -5,60% και στις 295,40 μονάδες σήμερα, πτωτικά κινούμενος καθόλη την διάρκεια, με κλείσιμο στο κατώτατο της ημέρας. Η αξία των συναλλαγών του ανήλθε στα 97,1 εκατ. ευρώ και στο 96,13% του συνόλου.

Πλην της ΜΕΤΚΑ, αντιστάσεις στις πιέσεις έδειξε ελαφρώς η Μυτιληναίος,  η οποία έκλεισε στο -1,20%, η Τέρνα Ενεργειακή στο -2,29% ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες από τις 24 υπόλοιπες μετοχές είχαν οι Eurobank με -10,74%, η Ελλάκτωρ  με -10,19%, η Πειραιώς με -10,18%, η MIG με 9,70%, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με -9,54%, η Grivalia με -9,30%, η Εθνική -9% και η Βιοχαλκο με -8,99%.

Οι τρεις συστημικές τράπεζες σήμερα κάλυψαν το 56,5% του τζίρου, με την Eurobank να καλύπτει άλλο ένα 5,5%. Οι μετοχές των ΟΠΑΠ,  ΟΤΕ και ΔΕΗ απορρόφησαν το 17% του τζίρου (101 εκατ. ευρώ μαζί με τα πακέτα των 4,83 εκατ. ευρώ, κυρίως σε ΟΠΑΠ, Alpha Bank,  % Μετκα), ενώ οι τίτλοι των Μετκα, Μυτιληναίος και Jumbo άλλο ένα 8,8%. Έχουμε δηλαδή ξανά την γνωστή ομάδα των 10 τίτλων να καλύπτει το 88% περίπου του συνολικού τζίρου.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε στο εύρος των 125,96 (-0,27) και 115,68 μονάδων όπου και έκλεισε με πτώση 8,41%. Μεγάλες απώλειες για τα warrants (ETETΠ -10,66% με τζίρο 180.000 ευρώ,  και στο 0,4010 και  στα 1,1500 ευρώ). Η αξία των συναλλαγών τους ανήλθε συνολικά σε 2,45 εκατ. ευρώ και στο 2,4% του συνολικού. Μάλιστα υπερτερεί κατά 1 εκατ. και πλέον του αντίστοιχου συνολικού των 20 μετοχών του Mid Cap20.

O MidCap20 τώρα υποχώρησε 2,31% στις 850,93 μονάδες με τον δικό του τζίρο στο 1,4 εκατ. ευρώ. Με τρεις ανοδικές, ήτοι Λαμδα 3,51%, Autohellas 0,48% και Πλαστικά Θράκης 0,43%), μία χωρίς αλλαγή (Ιατρικό) και 16 στο μείον (Ιντρακομ -8%, Υγεια -6,84%, Σιδενορ -6,74%, Χαλκορ -5,66%, ΟΛΘ -5%, Fourlis -4,96%)

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε ο κλάδος των Τραπεζών  (-8,41%) ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο ο κλάδος των Μέσων Ενημέρωσης (+3,70%). Από τις μετοχές που πραγματοποίησαν πράξη, 26 κινήθηκαν ανοδικά, 91 καθοδικά, ενώ η τιμή 14 μετοχών παρέμεινε αμετάβλητη.