Εντολή στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS για την έκδοση νέου Tier 2 τίτλου έδωσε η Eurobank, η οποία και θα ολοκληρωθεί σήμερα, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,875%.
Η συστημική τράπεζα βγαίνει και αυτή στις αγορές ώστε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που υπάρχει γύρω από την Ελλάδα αλλά και τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, όπως έχει δείξει και το μπαράζ νέων εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους οι οποίοι και ανεβάζουν τις τιμές-στόχους αλλά και τις εκτιμήσεις τους.
Παράλληλα, η Eurobank σπεύδει να εκμεταλλευτεί και την ισχυρή επενδυτική ζήτηση που τείνει έτσι και αλλιώς να υπάρχει τον Ιανουάριο, και ειδικά φέτος που οι επενδυτές θέλουν να κλειδώσουν υψηλές αποδόσεις πριν ξεκινήσουν οι μειώσεις επιτοκίων.
Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε ήδη και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Κούρταλη Ελευθερία
