Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ, μετά τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 16 Μαΐου.
Η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου έως 915,8 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης έως 369,27 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, με στόχο τη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030.
Η μέγιστη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 19,75 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.
Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει:
- δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και
- ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό προς θεσμικούς και επιλέξιμους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ μέσω Rule 144A.
Από τις μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς, το 15% θα κατευθυνθεί αρχικά στην ελληνική δημόσια προσφορά και το 85% στη διεθνή θεσμική τοποθέτηση, με δυνατότητα ανακατανομής ανάλογα με τη ζήτηση.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή cornerstone επενδυτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
η Aeolus Holdings, συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC, θα συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ και το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει, ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης να διατηρήσει συνολικά ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ.
Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Ως ημερομηνία καταγραφής ορίστηκε η 18η Μαΐου 2026.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου 2026.
