Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών να εμφανίζει ήδη σημαντική υπερκάλυψη και τη ζήτηση να ξεπερνά πολλαπλάσια τον αριθμό των διαθέσιμων νέων μετοχών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή, οι διαχειριστές της ιδιωτικής τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προσφορές κάτω από τα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή είναι πολύ πιθανό να μη ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κατανομής.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά, καθώς αποτυπώνει την έντονη εμπιστοσύνη θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών απέναντι στη στρατηγική και τις προοπτικές της επιχείρησης, σε μία περίοδο όπου ο ενεργειακός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδυτικών τοποθετήσεων διεθνώς.
Παράλληλα, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 4,25 δισ. ευρώ, ενώ οι ήδη κατατεθειμένες εντολές αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που προσφέρονται στην παραπάνω τιμή.
Η έκδοση αφορά νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς σε επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημειώνουν πως η έντονη ανταπόκριση των επενδυτών ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της ΔΕΗ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιταχύνει τον μετασχηματισμό της με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις επενδύσεις σε δίκτυα και τη διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Η ΔΕΗ διευκρίνισε ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά τη διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς και την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
